1935年，蔡老六从南洋回到故乡，发现他的妻子背着他和另外一个男人生了一个女儿。妻子不肯说出孩子的父亲是谁，蔡老六原来是一名地下党。在一气之下，又投入了革命的斗争中，下下木成为他和地下党的据点。元宵节当天国民党少将雄帮助吴有为抓住了吴家的世仇下下木土匪头子许天的女儿大姑，把她投到水牢里。此时水牢里早已关着地下党许三，许三不记前嫌用刀把大姑的绳子割掉。第二天，许三和大姑在刑场被许天救走。许天向吴有为...
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