本片主人公章一德就是以滕冲著名的抗日县长为原型而塑造的。一个炎热的夏季,居住在滕冲县城对岸的缅甸华商林国峰一家惨遭灭门。唯有家中小女林伊人因外出看戏得以逃脱魔掌。林伊人连夜过江,被林家昔日好友章一德收留。但追杀的神秘凶手也一口咬住,死死跟踪不放。章子英和章子龙是章家两兄弟,他们在父亲章一德的培养下,学成回国,准备报效故里。随章子英一起归来的还有他在日本的好友,画家罗平。他沉迷于滇西的山山水水,总是忙忙碌碌地在到处写生作画。素心是章子英青梅竹马的伙伴,匪首杨颜亭早就垂涎素心的美色,在章子英留学期间,把素心虏往山寨,素心从山寨归来,引起了章一德和众族人的误会,章一德竭力阻止章子英与素心的接触。章子...