国王的两个儿子成年了,国王希望他们可以努力学习政治和军事以便今后接管国家。两个王子于是分别学习了音乐和棍术。哥哥的笛声可以让世界上一切生物为之沉醉到入眠;弟弟的棍术也是所向无敌。老国王得知后,认为两个儿子学的尽是些无用的东西,难成大业,一气之下把王子赶出了国家。两个王子立志,一定要在外面做出一番成绩给父亲看。, 路上,二王子遇到三勇士,并帮他们杀死了邪恶的坏人。王子的新朋友们在见识了小王子的棍术后,不相信长王子音乐的威力。于是哥哥吹起笛子,其他四人听着听着就睡着了。迷人的笛声也吸引了海妖,这个丑巨人顿时爱上了吹笛子的王子。她用法术迷昏了王子,然后把他带回了自己的山洞。被笛声迷倒的小王子和勇士们...