新婚之夜,清水的一方豪杰次郎长(中井贵一饰)被迫告别妻子阿蝶(铃木京香饰),与大政(岸部一徳饰)、鬼吉、法印大五郎(笹野高史饰)等一班好兄弟展开为期一年的流浪修行。几经辗转,次郎长一行回到家乡,他的名声反而更大,先后收下了石松(温水洋一饰)和政五郎(北村一辉饰)这样性格各异的好兄弟,还有许多人慕名投至麾下。但在辉煌之时,次郎长一种难免成为众矢之的。黑驹新兴势力胜藏(佐藤浩市饰)野心勃勃,宿敌三马政(竹内力饰)又卷土重来,更有内部叛徒兴风作浪,次郎长及其好友们面临巨大的考验……本片根据村上元三的原作改编。