少女艾诺拉·佩妮(Virginia Newcomb 饰)偶然在深夜进入一家破败的歌剧院,乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事:《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行,在这里结识了一个诡异的老婆婆;《我爱你》德国柏林,走到尽头的婚姻,歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱;《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人,在梦与现实的夹缝中迷失;《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许...
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