古代金陵城,寇将军的护卫猫展嗷(图特哈蒙配音)因将军牺牲而失去斗志沦落成流浪猫。不久后城中发生数起人变兽的诡异案件,甚至太子(刘校妤配音)也离奇失踪,流浪猫展嗷卷入其中。少年包拯(马正阳配音)追踪调查并照顾受伤的展嗷,他们搭档锦毛鼠(张璐配音)和寇将军之女寇珠(朱祎配音)找到幕后真凶,揭穿了巨大阴谋。
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