本美术片为剪纸片,改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽,但对手下众乐师的技艺很不满意,众臣为迎合他,在全国征召了300名吹竽好手,可是由于工作失误,待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际,擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”,虽然他压根不懂吹竽,却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心,并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高,南郭先生越发得意,春秋大梦甚至做到自己成了国君,哪想到,齐宣王突然驾崩,而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。
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