这是一个跨越千年的故事。以表演人偶为生的青年国崎往人行走到了一个海边的小镇。四处游走的往人一直在寻找着“空中的少女”,这是往人的母亲逝世前曾一直对他说的话。原来流传着这样一个故事。有着翅膀的女孩被视为不幸的象征,终日被关在不见光的房间里,直到遇到那个命定的少年。二人就这样相爱了,但这恋情是不被允许的。于是女孩受到诅咒,陷入了轮回之中。往人在小镇里邂逅了少女神尾观铃。体弱多病的观铃和传说中的女孩极其相似。而他们的相遇如同千年前的那个传说,轮回的齿轮又开始了不休的运作……
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