故事发生在20世纪末的意大利，青年安哲罗（卢克·科比 Luke Kirby 饰）出生在一个典型的意大利家庭之中，而从很早的时候起，安哲罗就发现了自己与他人的不同之处，他是一名同性恋者。然而，这个秘密是绝对不能够被曝光的，否则等待着他的将会是非常悲惨的命运。想要做回真正 的自己的安哲罗决定从家中搬出去独自居住，之后邂逅了曾经的好友尼诺（彼得·米勒 Peter Miller 饰），没过多久，相互看对了...
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