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生活对于六岁的男孩凡亚（柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰）来说并不轻松，从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日，凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养，同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想，女人想要寻找自己早已被人领养的孩子，却遭到了无情的辱骂，绝望的她最终选择了卧轨自杀。 在得知了此情此景之后，凡亚想到了...
